Digitalisation de la Fiche Client : Une Révolution pour l'Ouverture de Compte
Tout commence par une idée.
Projet de digitalisation de l’ouverture de compte client
Découvrez comment la digitalisation simplifie et accélère le processus d'ouverture de compte, offrant une expérience fluide pour vos commerciaux et vos clients.
Introduction
Dans le paysage commercial actuel, la rapidité et l'efficacité sont essentielles.
Ce document présente une solution innovante pour digitaliser la fiche client, transformant une tâche fastidieuse en un processus simple et rapide.
Nous allons présenter ici le résultat d'un projet de digitation d'ouverture de compte.
Notre client
Quelques informations sur notre client :
En France, autour de Lyon
Commerciaux itinérants : 3
CA : 4M€
Distributeur et monteur de pièces hydraulique et mécaniques pour camion, véhicules lourds et agricole
Avant la digitalisation
Fichier d’ouverture de compte rempli à la main
Avant la digitalisation du processus d'ouverture de compte, le parcours du prospect était souvent laborieux et source d'erreurs.
Pour ouvrir un compte, le prospect devait d'abord imprimer un formulaire papier.
Ce document était ensuite rempli manuellement,
Avec souvent des ratures, une écriture difficilement lisible.
Une fois complété, le formulaire était rescanné pour être envoyé
Cette une étape qui pouvait altérer la qualité du document et compliquer le traitement en aval.
Ce circuit traditionnel était
peu efficace,
ralentissait la prise en charge du prospect,
augmentait le risque d’informations incorrectes
et compliquait la traçabilité des dossiers.
La digitalisation représente donc une étape essentielle pour simplifier, sécuriser et accélérer ce processus.
PROBLEMES DU PROCESSUS MANUEL
Saisie de données sujettes aux erreurs.
Délais prolongés pour l'ouverture de compte.
Perte de documents physiques.
ESTIMATION DU TEMPS PERDU
Retard et Oubli dans l'envoi de la procédure : 2 - 3 jours
Collecte Manuelle et Relance prospect : 2 - 3 jours
Déchiffrage et Saisie des Données : 2 heures
Vérification Documents : 2 heures
Création Compte et Contacts CRM : 10 minutes
Notre Solution
Voici notre solution.
Elle est composée :
Une application mobile compagnon développée sur Power Apps pour un accès rapide aux commerciaux qui sont sur la route
Une automatisation Power Automate afin d’envoyer la procédure, les fichiers et le formulaire en ligne au prospect
Une automatisation Power Automate pour récupérer les éléments du formulaire rempli et l’inscrire dans le CRM Dynamics 365
Diagramme de flux du processus d’ouverture de compte digitalisé
Avantages de notre solution
L’Expérience Client : Le formulaire en ligne
Le prospect reçoit un e-mail personnalisé contenant un lien sécurisé vers un formulaire en ligne intuitif
Après la Digitalisation : Efficacité Maximale
Une fois le formulaire soumis, l'automatisation prend le relais pour un traitement instantané.
Impacts et Bénéfices Clés
Prix ?
Ahhh la fameuse question du prix :)
Bien sûr, tout est toujours relatif et dépend grandement de la demande spécifique.
Dans ce cas-ci, le besoin a été entièrement réalisé en 3 jours, ce qui témoigne d’une belle efficacité.