Audit et reprise de projet Dynamics 365 CRM — On remet votre CRM sur les rails
Votre Dynamics 365 est en place. Mais personne ne l'utilise vraiment. Les données sont sales. Les process ne sont pas suivis. L'ancien prestataire est parti.
On diagnostique, on corrige, on reforme. Sans tout casser. Sans repartir de zéro.
Demander un auditCe qu'on voit trop souvent
Le CRM a été déployé il y a 2 ans. L'adoption est tombée à 30%. Les commerciaux sont retournés sur Excel.
L'ancien prestataire est parti. Personne en interne ne sait comment le CRM est configuré ni comment le faire évoluer.
Les données sont polluées. Doublons, leads fantômes, opportunités vieilles de 3 ans encore "en cours".
Des développements custom ont été faits sans documentation. Impossible de savoir ce qui se passe sous le capot.
Ce n'est pas un CRM raté. C'est un CRM qui n'a pas été accompagné.
Dans 90% des cas, l'outil est bon. Ce qui manque, c'est la formation, le suivi, et quelqu'un qui connaît le métier derrière la configuration.
Vous avez besoin d'un audit si…
Vos équipes contournent le CRM avec Excel, des mails ou des Post-it
Vous ne savez pas combien d'opportunités sont réellement actives
Votre prestataire actuel ne répond plus ou a changé d'interlocuteur 3 fois
Vous payez des licences pour des utilisateurs qui ne se connectent jamais
Le CRM a été configuré pour une organisation qui n'existe plus
Personne ne sait documenter ce qui a été développé
Notre démarche d'audit et de reprise Dynamics 365
On ne repart pas de zéro. On s'appuie sur ce qui fonctionne, on corrige ce qui ne fonctionne pas, et on reforme les équipes.
Diagnostic
Audit technique et fonctionnel. Configuration, données, usages réels, développements custom, licences.
Plan d'action
Priorisation des corrections. Ce qui est urgent, ce qui peut attendre, ce qu'il faut supprimer.
Correction
Nettoyage des données, reconfiguration, documentation technique, suppression du superflu.
Reformation
On reforme les utilisateurs sur l'outil corrigé. Pas un slide deck — des ateliers terrain sur leurs cas réels.
Livrables concrets d'un audit Dynamics 365
Rapport d'audit documenté
État des lieux complet : configuration actuelle, développements custom identifiés, dette technique, données dupliquées ou obsolètes, licences sous-utilisées.
Roadmap de remédiation
Plan d'action priorisé avec estimation de charge. Quick wins immédiats et évolutions à moyen terme. Vous savez exactement quoi faire et dans quel ordre.
Nettoyage des données
Suppression des doublons, archivage des enregistrements obsolètes, standardisation des champs. Un CRM propre, c'est un CRM utilisable.
Documentation technique
Ce qui a été développé, comment ça fonctionne, où ça se configure. Pour que votre équipe ou votre prochain prestataire ne reparte pas de zéro.
Audit & reprise Dynamics 365 — FAQ
Combien de temps dure un audit ?
Entre 1 et 3 semaines selon la taille de votre instance. On intervient sur l'environnement de production, on interroge les utilisateurs clés, et on livre un rapport actionnable.
Est-ce qu'il faut tout refaire après l'audit ?
Rarement. Dans la plupart des cas, 70% de la configuration existante est bonne. On corrige les 30% qui posent problème et on reforme les équipes. Pas besoin de tout casser.
Notre ancien prestataire a développé des plugins custom. Vous pouvez les reprendre ?
Oui. On audite le code existant, on documente ce qui est maintenable, et on refactore ou remplace ce qui ne l'est pas. C'est notre quotidien.
On peut enchaîner sur un plan d'accompagnement après l'audit ?
C'est même ce qu'on recommande. L'audit identifie les problèmes, le plan d'accompagnement les résout dans la durée — corrections, évolutions, formation continue.
Votre CRM mérite mieux que ça.
Expliquez-nous la situation. On vous dit en 30 minutes si un audit suffit ou s'il faut aller plus loin.
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